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외로움을 타던 에밀리는 이선 헤이스를 평범한 수인으로 착각해 거둔다. 하지만 그는 위험하고 막강한 억만장자 가문의 후계자였다. 불꽃 튀는 '길들이기'의 시간이 지난 후, 그의 진짜 정체를 알게 된 에밀리는 부화하지 않은 알 곁에 그를 묶어둔 채 황급히 달아난다. 3년 뒤, 통통하고 귀여운 꼬마가 길에서 그녀를 막아서며 '엄마!'라고 외치고, 냉혹한 억만장자도 다시 모습을 드러낸다. 그가 기억을 잃었다는 걸 알게 된 에밀리는 위험했던 과거를 필사적으로 숨기려 한다. 과연 에밀리는 복수심에 불타는 짐승의 손아귀에서 벗어날 수 있을까? 아니면 이 아이가 두 사람을 다시 맺어주게 될까?

평민 소년 리오는 F급 재능 '밑바닥 잡어'를 각성하고, S급 재능 '서리 봉황'을 가진 약혼녀 루나에게 공개적으로 파혼당한다. 귀족 찰스 왓슨에게 무자비하게 폭행당한 뒤 하수도에 버려진 리오는 죽음의 문턱에서 만능 진화 시스템을 활성화해 재능을 S급 '심연의 흑교룡'으로 진화시킨다. 무사히 살아남은 그는 아카데미 투기장에서 찰스를 무너뜨리고 군부의 스카우트 제의를 거절하며 왓슨 가문과 원수가 된다. 황야의 시련 중 귀족들에게 매수된 로버트 교관이 리오를 암살하려 하지만, 리오는 도리어 그를 처치하고 잘린 머리를 왓슨 가문에 보내 선전포고를 한다. 그는 '밤의 장막'이라는 가명으로 암시장 경매에서 '극한의 빙련'을 손에 넣고, 생사 결투에서 후계자 빅터를 박살 낸다. 궁지에 몰린 왓슨 가문의 아서 대인은 섀도 길드와 결탁해 고위 관료들을 독살하고 쿠데타를 일으키려 한다. 리오는 연회장에 난입해 아서와 섀도 길드의 부회장 말라기를 처단한다. 숨이 끊어지기 전, 말라기는 S급 '마수 유인향'을 기폭시켜 수왕 케르베로스가 이끄는 10만 마수 부대를 불러들인다. 헤이스 장군은 도시를 배신하고 귀족들과 함께 비행선을 타고 도주하려 하지만, 리오가 이를 격추한 뒤 홀로 마수 부대와 맞선다. 절체절명의 순간, 리오는 모든 진화 포인트를 불태워 2차 초진화를 감행하고 SSS급 '재앙의 본 드래곤'으로 각성한다. 단 일격에 마수 부대와 수왕을 잿더미로 만들며 발로리아시를 구원한 그는 사람들의 열렬한 환호를 뒤로한 채 부모님 실종의 진실을 찾기 위해 홀로 황야로 떠난다.

라이언 콜은 여자친구에게 차인 백수 공항 지상직 직원으로, 전 재산을 털어 가장 싼 심야 비행기 표를 샀습니다. 눈을 떠보니 그는 1313편 비행기 안에 있었죠. 이 비행기는 1996년에 기묘하게 실종되어 탑승객 203명이 행방불명되고 시체조차 발견되지 않은 여객기였습니다. 다른 승객들 눈에는 승무원들이 서리 낀 썩은 시체로 보이지만, 라이언의 눈에 비친 사무장 셀레스타 모로는 타이트한 유니폼을 입은 눈부신 금발 미녀일 뿐입니다. 그는 공략 시스템에 묶여 온갖 황당한 퀘스트를 받게 됩니다. 퀘스트를 완수하면 살 수 있지만, 실패하면 흔적도 없이 사라집니다...

'우승의 밤', 수석 엔지니어 엘라 워커는 약혼자 루카스와 기쁨을 나누려 했으나, 팀 공로자 명단에서 자기 이름이 지워진 것도 모자라 지분과 소스 코드마저 내놓으라는 압박을 받는다. 그녀는 단호히 약혼반지를 돌려주고 자신의 레이싱카와 특허, 라이선스를 모두 거둬들인다. 루카스와 그의 아버지 리처드, 후임 디렉터 시에라는 엘라쯤은 언제든 대체할 수 있다고 큰소리친다. 하지만 30일의 유예 기간, 7일 뒤의 클라우드 시스템 셧다운, 그리고 대참사로 끝난 라이브 테스트를 거치며 뼈저린 진실이 마침내 드러난다.

15년을 쫓아다니며 99번 청혼한 끝에, 슬론은 마침내 가문의 수양아들 그랜트에게 결속을 승낙받습니다. 하지만 결속 당일, 집사 딸의 강아지가 다쳤다는 어처구니없는 이유로 그랜트는 예복 차림의 슬론을 아침부터 밤까지 기다리게 하죠. 결국 슬론은 더 이상 그를 기다리지 않기로 합니다. 그리고 로완에게 단 한 번 물었을 뿐인데, 줄곧 그녀를 연모해 온 이 강력한 사자족 후계자는 결속의 전당이 문을 닫기 전 달려와 그녀의 반려가 됩니다. 그 후에도 그랜트는 그녀를 원할 남자는 없을 거라며 착각에 빠져 있었죠. 로완이 하트웰 저택에 들어와 '나는 로완, 슬론의 반려다'라고 당당히 선언하기 전까지는 말입니다.