Tysiąc lat po wyginięciu ludzkości wampiry i wilkołaki wspólnie rządzą światem. Knox, wampirzy baron, oraz Aurora, wilkołacza łowczyni, to zawzięci wrogowie i potajemni kochankowie. Aby pomóc Aurorze wygrać Festiwal Bliźniaczych Księżyców i ocalić jej matkę, Knox łączy ich życia za pomocą zakazanego zaklęcia – ukrywa jednak prawdę, że każda rana zadana Aurorze przenosi się na niego. Po utracie bliskich i znalezieniu się na celowniku obu ras, publicznie zwracają się przeciwko sobie, potajemnie badając przyczyny konfliktu. Wspólnie odkrywają spisek uknuty przez władców, którzy od tysiąca lat podsycają wojnę, by podtrzymać starożytną klątwę. W noc ostatecznej próby Aurora rezygnuje ze swojej jedynej szansy na zostanie człowiekiem i używa Serca Bliźniaczych Księżyców, by ocalić Knoxa. W ten sposób ich zakazana miłość łamie klątwę, dając ludzkiej cywilizacji szansę na ponowne odrodzenie.