Utalentowana mag kontraktowa Layla poświęciła poprzednie życie na zebranie 99 świętych rdzeni, by jej zakontraktowana bestia, Święty Wieloryb Neil, mogła przybrać ludzką postać. Jednak w chwili, gdy przemienił się w człowieka, Neil przebił jej serce i zepchnął ją do Rowu Krwawych Pływów. Odrodzona w dniu ceremonii zawarcia kontraktu, Layla porzuca Świętego Wieloryba i wybiera umierającego małego duchowego węża. Neil, teraz w ludzkiej postaci, sprzymierza się z jej siostrą Evelyn, by ją upokorzyć, lecz mały wąż okazuje się Posejdonem, Cesarzem Mórz. Gdy na nowo powracają dawne zdrady i stare rany, Neil klęka, żałując swoich czynów — ale jest już za późno. Tylko Posejdon pozostaje u jej boku. Tym razem Layla nie poświęci się już dla kogoś, kto na to nie zasługuje, i wreszcie nauczy się żyć dla siebie.