Czarodziejka czystej krwi Grace zmusza swoją niemą przyrodnią siostrę Liyę, by zamiast niej poślubiła Smoczego Boga Naza. Po zawarciu więzi krwi z Nazem, Liya jest ścigana przez zabójców nasłanych przez Grace. Spada z klifu, znajduje schronienie w klasztorze i w tajemnicy rodzi smocze bliźnięta. Ukrywa się przez siedem lat. Grace odkrywa, że Liya żyje, porywa jej rodzinę i poddaje Liyę torturom. Naz wyczuwa zerwaną więź krwi, przemienia się w czarnego smoka i ich ratuje. W Mieście Smoczego Płomienia Grace oskarża Liyę o skalanie królewskiej linii krwi. Jednak Kamień Smoczej Krwi dowodzi, że w żyłach bliźniąt płynie prawdziwa królewska krew. Grace zostaje skazana na śmierć. Siedem plemion żąda, by Liya poddała się próbom w Dolinie Smoczego Spoczynku. W towarzystwie Naza i swoich dzieci, Liya stawia czoła trującym bagnom, płynnej lawie, iluzjom oraz Ogniowi Duszy. Jej niezłomne serce zyskuje uznanie starożytnych Smoczych Bogów. Na jej czole pojawia się złoty znak – obejmuje władzę jako jedyna prawdziwa Smocza Władczyni.