Na kontynencie Vester Iso, najwyższy władca Dominium Ukrytego Smoka, przybiera fałszywą tożsamość, by zbadać morderstwo swojej matki, Świętej Esary. W przebraniu zwykłego człowieka zamieszkuje Zamek Silvermoon i, dotrzymując obietnicy dawnych zaręczyn, zostaje narzeczonym Sery, dziedziczki z rodu Świętej. Sera ma jednak obsesję na punkcie legendarnego Smoczego Władcy – mitycznej postaci, którą wielbi z daleka – a wobec swojego niepozornego narzeczonego czuje tylko rozczarowanie. Często go wyśmiewa i poniża, nieświadoma jego prawdziwej tożsamości. Kardynał Taren z Kościoła Ortodoksyjnego, pożądający mocy Świętej, po cichu opłaca ośmiu słynnych zabójców smoków i podburza szlachtę do spisku, by raz po raz atakować Serę z zaskoczenia. Za każdym razem Iso z ukrycia krzyżuje im plany, używając potęgi srebrnego smoka, by ją chronić. Przy Ołtarzu Smoczego Grzbietu ostatecznie ujawnia swoją prawdziwą postać jako Smoczy Władca, jednak Sera go nie rozpoznaje. Zagrożenia nie ustają: pułapka w tawernie, zamach stanu Rady Królewskiej i oblężenie przez mrocznych zabójców smoków – to wszystko po cichu udaremnia Iso. Podczas finałowego bankietu Kościół przypuszcza zmasowany atak. Iso wzywa na oczach zgromadzonych tysiąc smoków, rozbijając siły wroga. Dopiero wtedy Sera uświadamia sobie, że jej rzekomo zwyczajny narzeczony, który od początku trwał u jej boku, to Smoczy Władca, którego tak pragnęła poznać. Razem stają do walki, by rozbić spisek Kościoła i odkryć prawdę o przeszłości.