Przez dziesięć lat Księżniczka Isolde z Viridii całym sercem kochała Kapitana Rycerzy Świątynnych Leona – do czasu, aż odkryła jego romans z jej młodszą siostrą, Eileen. Ze złamanym sercem i bez złudzeń, zajęła miejsce Eileen jako ofiara dla groźnego smoka nękającego królestwo. Na opustoszałym terytorium bestii Isolde poznała prawdę: tysiącletni smok Kalen, okrzyknięty okrutnym tyranem, to w rzeczywistości łagodna, samotna istota skazana na wieczną izolację. Dwie zranione dusze dają sobie ukojenie, odnajdując zakazane uczucie, które przekracza granice między światem ludzi i mitów. Leon szybko żałuje zdrady i zjawia się, by błagać Isolde o wybaczenie, ale zostaje stanowczo odrzucony. Złośliwe intrygi Eileen w końcu wychodzą na jaw, a zdrajczyni ponosi zasłużoną karę. Zostawiając za sobą bolesną przeszłość, Isolde postanawia zostać u boku Kalena. Kochankowie wspólnie odbudowują zniszczone smocze królestwo, tchnąc nowe życie w zapomnianą od wieków krainę.