Após a morte repentina de seu pai, a ELFA CHARLOTTE sofre abusos cruéis de sua madrasta súcubo e de suas duas meias-irmãs. Em um banquete élfico, a RAINHA ORC chega para escolher uma nova noiva usando um goblin mágico. Após ser secretamente incriminada por sua meia-irmã, CHARLOTTE é escolhida pelo goblin e levada ao castelo orc como uma 'moeda de troca'. Ela recebe a ordem de escolher entre dois príncipes orcs e se casar com um deles na sua cerimônia de maioridade. Na Academia Sobrenatural Saint Elaine, CHARLOTTE conhece dois príncipes orcs com personalidades totalmente opostas: VESPER, um príncipe cobra de cabelos escuros, distante e contido, e CLAUDE, um carismático e radiante príncipe leão de cabelos dourados. Enquanto suas meias-irmãs SKYLER e BLAIR a atormentam implacavelmente na escola e o hiena pervertido LOGAN trama repetidas vezes contra ela, os dois príncipes se tornam companheiros ferozmente protetores. Eles declaram publicamente na frente de toda a escola que CHARLOTTE é deles e, diversas vezes, libertam suas formas completas de fera — o Leão Berserker Dourado e a Cobra Gigante de Armadura Negra — para resgatá-la do perigo. Conforme passam mais tempo juntos e seus destinos entrelaçados os unem cada vez mais, CHARLOTTE se vê dividida entre o ciumento e possessivo VESPER e o gentil e devoto CLAUDE. Cercada por esse afeto arrebatador, ela acaba se apaixonando perdidamente por ambos. Na véspera de sua cerimônia de maioridade, ela até dá o passo final com VESPER, despertando acidentalmente a rara e suprema linhagem da 'Elfa Sagrada', uma antiga ancestralidade élfica de poder inigualável.