Vítima de uma armação da concubina de seu pai, Clara Cole é resgatada pelo Rei Lobo, Adrian Shaw. Após uma noite fatídica, ela é exilada pelos crimes da família e dá à luz secretamente o filho deles, Oliver, que fala com animais. Cinco anos depois, Clara retorna em busca de uma cura para o filho e cruza o caminho de Adrian, mas eles não se reconhecem. Quando Oliver é acusado de ser um monstro, Adrian surge para reivindicar sua família, revelando a verdade oculta. Entre planos de vingança, conflitos do clã dos lobos e artimanhas de um demônio raposa, eles permanecem unidos contra todas as adversidades. Logo, Clara engravida de gêmeos, e a família finalmente encontra a felicidade duradoura.