Tempos medievais. Os dragões dominam o continente. Lydia é forçada por sua família a se casar com o selvagem Rei Dragão, Lucian, no lugar de sua irmã. Ela foge na calada da noite — e, em uma cabana soterrada pela nevasca, encontra um dragão metamorfo com os poderes fora de controle. Para salvá-lo, ela lhe entrega sua virgindade... No dia seguinte, ela é capturada. Sua gravidez secreta de um dragão é exposta, e ela é rotulada como uma pecadora impura, arrastada para a plataforma de julgamento. Enquanto isso, Lucian a procura desesperadamente, arrancando uma escama do próprio coração para lançar um feitiço de rastreamento. Quando a bola de cristal revela a verdade — que Lydia é a mulher que o salvou e que carrega seu herdeiro sem saber — e com a vida dela por um fio, ele desce dos céus para puxá-la para seus braços e declarar a todos: ela é sua única noiva.