La 1.000 de ani după dispariția omenirii, vampirii și vârcolacii conduc lumea împreună. Knox, baronul vampir, și Aurora, vânător de vârcolaci, sunt deopotrivă dușmani de moarte și iubiți în secret. Pentru a o ajuta pe Aurora să câștige Festivalul Lunilor Gemene și să-i salveze mama, Knox le unește destinele prin vraja interzisă, dar îi ascunde faptul că fiecare rană suferită de ea îi va fi transferată lui. După ce pierd oameni dragi și devin ținte pentru ambele rase, ei se întorc public unul împotriva celuilalt, investigând în secret conflictul. Împreună, descoperă o conspirație orchestrată de conducătorii lor, care au petrecut 1.000 de ani provocând războaie pentru a menține un blestem străvechi. În noaptea testului final, Aurora renunță la singura sa șansă de a redeveni om și folosește Inima Lunilor Gemene pentru a-l salva pe Knox. Astfel, iubirea lor interzisă rupe blestemul și oferă civilizației umane o șansă de a renaște.