Tim Harper este în secret Titan, dar la școală e doar un elev nou, hărțuit de colegi. Puterile sale abia mai pot fi ascunse, iar Sarah îi bănuiește viața dublă. Legătura lor se strânge printr-un concurs de talente și competiția pentru o bursă a miliardarului Blackwell, mentorul secret al lui Tim. Dezvăluirea secretului îl lasă pe Tim fără puteri. Primarul Hunter și Jax îi înscenează un atac la o gală, iar o explozie aproape ucide pe toată lumea. Deși vulnerabil, Tim își riscă viața, își recapătă puterile și zboară alături de Sarah, în timp ce răufăcătorii sunt arestați.