Layla, un mag contractant de excepție, și-a petrecut viața anterioară adunând 99 de nuclee sacre pentru a-și ajuta bestia contractată, Balena Sacră Neil, să capete formă umană. Însă, în clipa transformării, Neil i-a străpuns inima și a aruncat-o în Fosa Mareei Sângerii. Renăscută în ziua ceremoniei de contractare, Layla abandonează Balena Sacră și alege în schimb un mic șarpe spiritual muribund. Neil, acum în formă umană, se aliază cu sora ei, Evelyn, pentru a o umili, dar micul șarpe se dovedește a fi Poseidon, Împăratul Mărilor. Când trădările din trecut și vechile răni ies la iveală, Neil îngenunchează plin de regrete, dar e prea târziu. Doar Poseidon îi stă alături. De data aceasta, Layla nu se va mai sacrifica pentru cei nedemni și învață, în sfârșit, să trăiască pentru ea însăși.