Annie, o muritoare, s-a îndrăgostit de Fenrir, regele lupilor, și a adus pe lume gemene cu sânge amestecat. Au fost însă exilați brutal din cauza prejudecăților și a uneltirilor perfide ale Marei. Cinci ani mai târziu, sângele de vârcolac al gemenelor se activează neașteptat, atrăgând din nou întreaga familie în lupte pentru putere și vânători mortale. Urmărind indiciile, Fenrir descoperă adevărul din trecut. Protejându-și nevasta și fiicele, el se răzbună pe adevăratul vinovat din spatele tuturor nelegiuirilor.