Prințesa Isabella din Valen a petrecut ani de zile studiind medicina și dezvoltând un leac pentru ciumă. Ea se întoarce discret în capitală, sperând să-l ofere drept cadou de ziua tatălui ei, Regele Arthur, care urmează să se recăsătorească. Logodnica lui Arthur, Margaret, îi poartă pică prințesei pentru că a lipsit mult timp și a amânat nunta. În timpul unei plimbări prin capitală, Margaret gonește cu trăsura pe străzi și e la un pas să-i calce pe oamenii de rând. Isabella o oprește, dar ajunge să fie umilită public și bătută de Margaret și de fiica acesteia, care o acuză că este vrăjitoare. Căpitanul corupt și lingușitor al gărzii orașului le ajută. Margaret arde portretul mamei Isabellei și ierburile prețioase de care aceasta are nevoie pentru leacul ei, apoi ordonă să fie legată de rugul pregătit și arsă de vie. Exact la timp, Regele Arthur află adevărul și ajunge furios, alături de gărzile sale.