Elora, o magă de nivel inferior, este maltratată de Gardianul ei, Draco, un dragon infirm care îi poartă pică. Ea cere înlocuirea lui și îl adoptă pe Griffin, un vârcolac sălbatic pe care nimeni nu-l voia. Griffin este devotat și protector. Draco devine gelos și își mărturisește iubirea bolnăvicioasă, dar Elora îl respinge și rupe legătura dintre ei. Mai târziu, Draco este părăsit de admiratoarea lui bogată și ajunge într-un adăpost. Elora și Griffin își construiesc o viață plină de iubire împreună. El este tot ce nu a fost Draco vreodată: blând, loial și doar al ei.