Vrăjitoarea cu sânge pur Grace o obligă pe sora ei vitregă și mută, Liya, să se căsătorească în locul ei cu Zeul Dragon Naz. După ce formează o legătură de sânge cu Naz, Liya este vânată de asasinii trimiși de Grace. Cade de pe o stâncă, își găsește refugiul într-o mănăstire și naște în secret gemeni dragoni. Se ascunde timp de 7 ani. Grace descoperă că Liya trăiește, îi răpește familia și o torturează. Naz simte ruperea legăturii de sânge, se transformă într-un dragon negru și îi salvează. În Orașul Flăcării Dragonului, Grace o acuză pe Liya că a pângărit vița regală. Dar Piatra Sângelui de Dragon dovedește că gemenii poartă cu adevărat sânge regal. Grace este condamnată la moarte. Cele 7 triburi cer ca Liya să treacă prin probele din Valea Odihnei Dragonului. Însoțită de Naz și de copiii ei, Liya înfruntă mlaștini otrăvite, lavă topită, iluzii și Focul Sufletului. Inima ei de neclintit câștigă aprobarea străvechilor Zei Dragoni. Un semn auriu îi apare pe frunte — ea se înalță ca singura și adevărata Suverană a Dragonilor.