Într-o noapte cu lună plină, acum cinci ani, Sienna Miller, într-un incident de beție, a nimerit în camera greșită și a avut o aventură de o noapte cu Xavier Payne, rezultând nașterea fiului ei, Zack Miller. Patru ani mai târziu, fiul ei, Zack, începe să prezinte simptome ciudate, provocând teamă și neînțelegere printre oameni, fiind etichetat drept monstru și închis. Când lucrurile par disperate, Xavier apare și îl salvează pe Zack. Atunci Sienna descoperă că misteriosul bărbat de acum cinci ani este, de fapt, legendarul vârcolac...