Într-o noapte cu lună sângerie, o tânără amețită de băutură intră într-o cabană unde Regele Dragon este în perioada de împerechere. După o noapte pasională petrecută împreună, burta ei se umflă brusc. Îngrozită, fata fuge, iar devotatul Rege Dragon rămâne convins că l-a abandonat. Câteva zile mai târziu, soarta îi aduce din nou împreună, dar el descoperă că ea nu-și amintește absolut nimic despre el! Dar stați puțin... oare își crește în secret, de una singură, copilul cu coarne?