Laila, o văduvă săracă, este aruncată de pe o stâncă de Guvernatorul Barrow, un tiran, dar cade în tărâmul dragonilor, un ținut sacru. Acolo, petrece o noapte fatidică alături de Regele Kael, suveranul dragon legat de un blestem mortal ce arde orice femeie pe care o atinge. Zece luni mai târziu, ea dă naștere unui ou de dragon regal. Vânată de Barrow, ea încredințează cu disperare oul Clanului Dragonilor. Când templul emite un decret prin care se caută pe cineva care să eclozeze oul, Laila rupe avizul regal și face un pas în față. În ciuda disprețului și a umilințelor din partea nobililor, ea se reunește cu Kael. În cele din urmă, dragostea ei necondiționată de mamă trezește la viață oul muribund, iar o femeie din popor, lipsită de avere, devine mama singurului moștenitor din Clanul Dragonilor.