Вайолет, простая девушка из Риверфорда, становится супругой императора Генриха и рожает ему двух сыновей. За роскошью дворца скрывается опасная тайна: по ночам принцы оборачиваются детенышами черной пантеры. Соперницы плетут интриги, а недопонимание рушит брак. Вайолет отчаянно защищает детей, но на праздничном банкете ее секрет раскрывают перед всем двором.
