Подавив нашествие магических тварей, Эдмонд, Верховный архимаг Империи, становится жертвой заговора. Рухнув в Теневую пустошь, он теряет память и магию. Взяв имя Коул, он выживает вместе с Лили, сиротой, спасшей ему жизнь. Спустя 20 лет, служа конюшенным рабом в семье Октавиус, он случайно оскорбляет молодого господина Себастьяна и терпит бесконечные унижения. Но вскоре Себастьян замечает у Коула фамильный герб, сделанный его матерью. Оказывается, Коул — его отец, которого он так отчаянно искал.