Сейдж Блэкуэлл, тайный мастер, управляющий судьбами могущественных семей, спускается в мир смертных ради последней воли покойного ученика. Под видом зятя-приживальщика он три года спасает семью Нил от бед, хотя те насмехаются над ним и держат за прислугу. Когда срок истекает, он тихо уходит. Без его защиты благополучие семьи Нил рушится в одночасье. Слишком поздно узнав правду, бывшая жена умоляет его вернуться.