Спустя тысячу лет после вымирания человечества миром совместно правят вампиры и оборотни. Нокс, барон вампиров, и Орора, охотница на оборотней, — заклятые враги и тайные любовники. Чтобы помочь Ороре победить на Фестивале Двойной Луны и спасти свою мать, Нокс связывает их жизни запретным заклинанием, скрывая правду: любая нанесенная ей рана передастся ему. Потеряв близких и став мишенью для обеих рас, они публично объявляют друг друга врагами, но втайне продолжают расследование. Вместе они раскрывают заговор правителей, которые целое тысячелетие разжигали войну, чтобы сохранить древнее проклятие. В ночь финального испытания Орора отказывается от своего единственного шанса стать человеком и использует Сердце Двух Лун, чтобы спасти Нокса. Так их запретная любовь разрушает проклятие и дает человеческой цивилизации шанс на возрождение.