Чтобы обрести счастье со своим сужденным Альфой по имени Блейз ПеплоКоготь, Несса - тайная Королева Оборотней - идёт на жертву: она запечатывает своего волка. Однако её жертва оказывается напрасной. Увидев родимое пятно на их новорождённом сыне, Блейз сгоряча обвиняет Нессу в измене и обращает её с ребёнком в рабов. И только перед лицом смертельной угрозы, нависшей над их сыном, Блейзу открывается шанс понять страшную правду. Но успеет ли он?