Чистокровная чародейка Грейс заставляет немую сводную сестру Лию выйти замуж за Высшего Дракона Наза вместо себя. Связав себя кровными узами с Назом, Лиа становится мишенью для убийц Грейс. Она падает со скалы, находит убежище в монастыре и тайно рожает драконов-близнецов. Девушка скрывается семь лет. Грейс узнает, что Лиа жива, похищает ее семью и подвергает пыткам. Наз чувствует разрушение кровных уз, превращается в черного дракона и спасает их. В Городе Драконьего Пламени Грейс обвиняет Лию в осквернении правящего рода. Однако Камень Драконьей Крови доказывает, что в близнецах течет истинная кровь правящего рода. Грейс приговаривают к смерти. Семь племен требуют, чтобы Лиа прошла испытания в Долине Драконьего Покоя. В сопровождении Наза и детей Лиа отважно проходит через ядовитые болота, кипящую лаву, иллюзии и Пламя Души. Ее непреклонное сердце заслуживает признание древних Высших Драконов. На лбу Лии загорается золотой знак — она восходит на престол как единственная настоящая Императрица Драконов.