Победив Папу Пари в поединке, Перси заслуживает его признание, но отказывается от престола Папы, чтобы узнать правду о своём происхождении. По наставлению Папы он прибывает на Территорию Воронов, спасает свою сестру и добирается до семьи Коэн, но обнаруживает, что их осаждает семья Росс. Мать раскрывает правду о его рождении и умоляет бежать. Тронутый её словами, Перси побеждает захватчиков Бриенну и Фиону и встречает Мию из Церкви Истока, которая давно его искала. Падший маг Кру спасает и преображает Бриенну и Фиону. Фиона превращается в злого дракона. Перси терпит поражение и оказывается на волосок от смерти. Мия спасает его ценой собственной жизни. Перси пробуждает благословение Бога Солнца, исцеляет Мию, обращается в Серафима и убивает Фиону. Кру сбегает. Перси возвращает Мию в Церковь, вновь отказывается от власти и решает выследить Кру.