Элора, маг низшего ранга, страдает от жестокости своего Стража Дрейка — дракона-калеки, который её презирает. Она подаёт прошение о замене и забирает Гриффина, дикого оборотня, оказавшегося никому не нужным. Гриффин становится её преданным защитником. Дрейк ревнует и признаётся в своей извращённой любви, но Элора отвергает его. Она разрывает их связь. Позже богатая поклонница бросает Дрейка, и он попадает в приют. Элора и Гриффин строят счастливую жизнь вместе. Он оказался всем тем, кем Дрейк никогда не был — нежным, верным и только её.