Лунную волчицу Аврору ложно обвиняют в том, что она может рожать лишь жалких шавок, а её муж и вожак клана Тристан жестоко с ней расправляется. Переродившись в день заключения политического союза, она вновь слышит ненавистное пророчество и видит, как Тристан берёт в жёны её сестру ради рождения благородного Серебряного волка. В полнолуние Аврора тайком проникает в бар «Лунная иллюзия» и отдаётся томящемуся от жара, пленённому древнему богу-волку Фенриру, чтобы зачать от него ребёнка. Их страстная ночь освобождает Фенрира от тысячелетних оков. Ко всеобщему потрясению, он объявляет беременную Аврору своей невестой. Она рождает величайшего короля волков, и её могущественная родословная стирает все следы позора. Предатель и коварная сестра повержены на колени. Аврора меняет свою судьбу и обретает небывалую славу.