В Арктическом заповеднике «Айрон-Ридж» аспирантка Сияо, чтобы спасти диссертацию, лично обучала одинокого самца альбатроса брачным зовам и Танцу пламени. Выучив движения, ученик тут же исполнил их перед ней. Звонок научного руководителя раскрыл правду: это был вовсе не вирк, а одинокий потомок древнего дракона из мифов. Его брачный ритуал заключается в похищении пары в гнездо, где её запирают до откладывания яиц. Бежать поздно: когти разрывают крышу, и он принимает человеческий облик, чтобы забрать её с собой. В гнезде на её спине начала расти чешуя, пока в горячечном бреду она вспоминала события двенадцатилетней давности: тогда она выпала из кабинки канатной дороги, и её спас молодой древний дракон. Он обещал возвращаться каждое лето, но с тех пор потерял память. В Айрон-Ридж он прибыл вовсе не ради вирков. Когда отношения наладились, она поменялась с ним ролями и сама заперла его. Её статья вызвала переполох в научных кругах, и в итоге потомки Гу Луна получили легальный статус разумной расы. Она открыла дверцу клетки и опустилась на колено, чтобы сделать предложение. В этот момент вылупилось яйцо — черноволосого, круглоухого человеческого младенца отец бросил в ванну, и тот мгновенно расправил пару мокрых крыльев.