Riverfordlu çiftçi kızı Violet, İmparator Henry'nin cariyesi olup ona iki şehzade verir. Ancak sarayın ihtişamının ardında tehlikeli bir sır yatar: Şehzadeler geceleri kara panter yavrularına dönüşür. Rakiplerinin entrikaları ve yanlış anlaşılmalar evliliğini sarsarken Violet, kraliyet doğum günü ziyafetinde sır tüm saraya ifşa olana dek çocuklarını korumak ve gerçeği saklamak için savaşır.
