Suốt 10 năm, công chúa Isolde của vương quốc Veridia yêu say đắm Đoàn trưởng Đoàn Kỵ sĩ Thánh điện Leon, cho đến khi phát hiện anh ta lén lút tư tình với em gái Irene. Trái tim nguội lạnh, nàng thay Irene làm vật hiến tế dâng lên ác long tàn bạo trong truyền thuyết. Thế nhưng, tại lãnh địa rồng hoang vu, Isolde lại phát hiện ra sự thật: cự long ngàn năm Kaelen bị coi là bạo chúa thực chất chỉ là một sinh mệnh dịu dàng đang chìm trong nỗi cô độc vô tận. Hai trái tim tổn thương đã sưởi ấm và chữa lành cho nhau, bước qua ranh giới giữa người phàm và thần thoại để chìm đắm trong mối tình cấm kỵ. Về sau, Leon hối hận tìm đến van xin sự tha thứ nhưng bị Isolde cự tuyệt thẳng thừng; âm mưu độc ác của Irene cuối cùng cũng bị vạch trần và phải nhận trừng phạt thích đáng. Gác lại quá khứ đau thương, Isolde quyết định ở lại bên Kaelen. Hai người chung tay kiến thiết lãnh địa, hồi sinh vùng đất cằn cỗi đã chìm trong tĩnh lặng suốt ngàn năm.