Nữ vương Long tộc Evelyn phát hiện chồng mình là Cyril và hầu gái Cecilia, hai kẻ xà yêu, đã tráo con trai của chúng lấy con ruột của bà. Bà điềm nhiên che giấu, âm thầm bồi dưỡng con gái ruột Ann thành Nữ vương Đế quốc Phương Bắc. Nhẫn nhịn suốt hai mươi năm, Evelyn thoái vị và bị lưu đày. Tại hôn lễ giữa Ann và hoàng tử giả mạo, chiếc bẫy trả thù chính thức sập xuống: thân phận thật bị phơi bày, những kẻ phản bội khuynh gia bại sản, và Rồng ngàn năm Aurelius cũng xuất hiện đầy uy dũng với tư cách là cha ruột của Ann. Lũ phản bội cuối cùng mất đi tất cả, còn Evelyn được đoàn tụ cùng gia đình.