في عالم تحكمه الفئات القتالية، يكتشف اليتيم إيفان لورانس المهنة المخفية الوحيدة: مربي وحوش أسطوري. وبعد أن هجرته حبيبته لكونه عديم الفائدة، يصل للحضيض حتى يفعّل نظام التربية الإلهي. تتطور الوحوش التي يربيها لتصبح حراساً أقوياء وتتخذ هيئات بشرية. وبينما تكافح حبيبته السابقة من أجل مكانتها، يرتقي إيفان مع رفاقه الأقوياء منطلقاً نحو قمة العالم.