يخفي تيم هاربر حقيقة كونه تايتان، ليعيش في مدرسته كطالب جديد يتعرض للتنمر. تكاد قواه تنكشف مرارًا، ما يثير شكوك سارة حول حياته المزدوجة. يتوطد ارتباطهما خلال عرض للمواهب ومسابقة منحة دراسية يديرها الملياردير بلاكويل، المرشد السري لتيم. لكن اعتراف تيم بسره يكلفه قواه الخارقة. لاحقًا، يورطه العمدة هانتر وجاكس في حفل خيري، حيث كاد انفجار مروع أن يودي بحياة الجميع. ورغم فقده لقواه، يخاطر تيم بحياته لإنقاذهم، ليستعيدها في النهاية ويحلق عاليًا مع سارة، بينما يُزج بالأشرار خلف القضبان.