استبدلت حارسي بمستذئب

تتعرض إيلاف، الساحرة منخفضة المستوى، لمعاملة قاسية من حارسها داغر، وهو تنين عاجز يكنّ لها ضغينة. تتقدم بطلب لاستبداله وتتبنى ليث، المستذئب المتوحش الذي لم يرغب فيه أحد. يُثبت ليث إخلاصه وحمايته الفائقة لها. وفي المقابل، تشتعل غيرة داغر ويعترف لها بحبه المشوه، لكن إيلاف ترفضه وتقطع الرابطة بينهما. لاحقًا، تتخلى معجبة داغر الثرية عنه، لينتهي به المطاف في إحدى المحميات. وفي هذه الأثناء، تبني إيلاف وليث حياة يغمرها الحب، فليث يمثل كل ما لم يكن داغر عليه يومًا؛ فهو لطيف ومخلص وملكها وحدها.