بعد ألف عام من انقراض البشرية، يحكم مصاصو الدماء والمستذئبون العالم معًا. غزوان الدامس، بارون مصاصي الدماء، وجسار السرحان، صائدة المستذئبين، هما أعداء ألداء وعشاق في الخفاء. ولمساعدة جسار على الفوز في مهرجان القمرين وإنقاذ أمها، يربط غزوان حياتيهما معًا بتعويذة محرمة، لكنه يخفي حقيقة أن كل جرح تصاب به جسار سينتقل إليه. وبعد فقدان أحبائهما وتحولهما إلى هدفين لكلا العرقين، يعلنان العداء لبعضهما بينما يحققان سرًا في الصراع. ويكتشفان معًا مؤامرة دبرها حكامهما الذين أمضوا ألف عام في إثارة الحروب للحفاظ على لعنة قديمة. وفي ليلة الاختبار النهائي، تتخلى جسار عن فرصتها الوحيدة لتصبح من البشر، وتستخدم قلب القمرين لإنقاذ غزوان. وبذلك، يكسر حبهما المحرم اللعنة، ويمنح الحضارة البشرية فرصة للنهوض من جديد.