أنفقت نور كل ما تملك لإنقاذ باسل، وهو متحول ثعلب من النخبة ولكنه عقيم، من حي الأضواء الحمراء. وبعد عام، يصفها بالمقززة، ويؤذيها، ويتباهى بعلاقته بامرأة من الطبقة الراقية. فتقرر نور إعادته وتختار عزام، وهو ذئب محكوم عليه بالإعدام لا يجرؤ أحد على شرائه. رغم ندوبه والرهبة التي يثيرها، يمتلك عزام ولاءً شرساً، وعاطفة جياشة لا يخجل منها، وشغفاً لمنحها العائلة التي عجز باسل عن توفيرها. وعندما يدرك باسل أنها اختارت الذئب حقاً، يتحول احتقاره إلى غيرة وندم يائس، ليصبح رفضها له الجرح الوحيد الذي لا يستطيع الثعلب المغرور النجاة منه.