خالد الشمري، القاتل الأكثر موهبة في وادي الأشرار، كان يستعد للتخرج عندما منحته معلمته الأميرة الشبح مكافأة غير متوقعة: خمس فتيات فاتنات يخفين أسلحة قاتلة. خالد، الذي أتقن طريق اللاشفقة بشكل مثالي، تمكن من التصدي لهن وإثبات جدارته ليتوج كأفضل قاتل. وفي طريق عودته، واجه أتباع طائفة التنين الأسود التي تطارد فتاة تدعى عبير مصابة بسم قاتل. تجاهل خالد توسلاتها واستمر في طريقه، إلا أن تدخل أفراد الطائفة أثار غضبه، ليُظهر مهاراته القتالية التي نشرت الرعب وأجبرت الجميع على الصمت