تُجبر فتاة مراهقة نصف ساحرة ونصف ذئبة على إخفاء هويتها الحقيقية، تعاني من البقاء في المدرسة الثانوية وهي مقسمة ما بين السحر والأنياب، بينما تقاوم القائد المقدر لها، القائد المستقبلي الذي لا يتذكر رابطتهما معًا منذ الصغر، وتقاتل المنافس الغيور المستعد لتدميرها للحصول عليه.