Несправедливо обречена да ражда само нисши мелези, лунната вълчица Аврора става жертва на жестокостта на съпруга си и водач на клана Тристан. Върнала се назад във времето в деня на политическия брак, тя отново чува омразното пророчество и гледа как Тристан се жени за сестра ѝ, за да създадат благороден Сребърен вълк. На пълнолуние Аврора се промъква в Бар Лунна илюзия и се отдава на пленения, изгарящ от страст древен вълчи бог Фенрир, за да зачене дете. Пламенната им нощ освобождава Фенрир от хилядолетните му окови. Той шокира всички, като обявява бременната Аврора за своя съпруга. Тя ражда върховен крал на върколаците. Могъщата ѝ кръвна линия измива всеки позор. Предателят и коварната ѝ сестра падат на колене, а Аврора променя съдбата си и извоюва несравнима слава.