На континента Вестер Изо – върховен владетел на Владението на Скрития дракон – се укрива под скромна самоличност, за да разследва убийството на майка си, Светица Есара. Предрешен като обикновен мъж, той се установява в Замъка Силвърмун и, спазвайки стар годеж, става годеник на Сера, наследница на рода на Светицата. Сера обаче е обсебена от легендарния Господар на драконите – митична фигура, която боготвори отдалеч – и изпитва само разочарование от невзрачния си годеник. Тя често му се подиграва и го омаловажава, без да подозира истинската му същност. Кардинал Тарен от Ортодоксалната църква, жадуващ за силата на Светицата, тайно наема осем прочути драконоубийци и събира благородници заговорници, за да нападат и убият Сера. Всеки път Изо се намесва тайно, използвайки мощта си на сребърен дракон, за да я спаси. На Олтара на Драконовия хребет той най-накрая разкрива истинската си форма като Господар на драконите, но Сера не го разпознава. Опасностите продължават: капан в таверна, преврат в Кралския съвет и обсада от тъмни драконоубийци – всичко това тихо осуетено от Изо в сенките. На кулминационния финален банкет църквата започва своята пълномащабна атака. Изо призовава хиляда дракона пред цялото събрание, разбивайки вражеските редици. Едва тогава Сера осъзнава, че „обикновеният“ годеник, който винаги е бил до нея, е Господарят на драконите, когото толкова е копняла да срещне. Заедно те обединяват сили, за да противодействат на заговора на църквата и да разкрият истината за миналото.