Хиляда години след изчезването на човечеството, вампири и върколаци управляват света съвместно. Нокс, вампирски барон, и Аурора, ловец на върколаци, са едновременно заклети врагове и тайни любовници. За да помогне на Аурора да спечели Фестивала на двете луни и да спаси майка ѝ, Нокс обвързва животите им чрез забранено заклинание, но скрива истината, че всяка нейна рана ще се прехвърля върху него. Превърнати в мишени и за двете раси след загубата на близки, те се изправят публично един срещу друг, докато тайно разследват конфликта. Заедно те разкриват конспирация на своите владетели, които цяло хилядолетие разпалват войни, за да поддържат древно проклятие. В нощта на последното изпитание Аурора се отказва от единствения си шанс да стане човек и използва Сърцето на двете луни, за да спаси Нокс. Така тяхната забранена любов разрушава проклятието и дава шанс на човешката цивилизация да се възроди.