След като побеждава Папа Пари в изпитание на силата, Пърси печели одобрението му, но отказва папския престол, за да потърси произхода си. Напътстван от папата, той пристига в Гарвановата територия, спасява сестра си и стига до семейство Коен, само за да открие, че са под обсада от семейство Рос. Майка му разкрива истината за раждането му и го умолява да избяга. Трогнат, Пърси побеждава нашествениците Бриен и Фиона и среща Мия от Църква на Извора, която го е търсила. Бриен и Фиона са спасени и преобразени от падналия маг Кру. Фиона се превръща в зъл дракон. Пърси е победен и почти убит. Мия го спасява с цената на собствения си живот. Пърси пробужда Благословията на Бога на слънцето, изцелява Мия, преобразява се в Серафим и посича Фиона. Кру избягва. Пърси връща Мия в Църквата, отново отказва папския престол и решава да преследва Кру.