Ани, която е човек, се влюбва във Фенрир, краля на вълците, и му ражда полукръвни близначки. Те обаче са жестоко прокудени заради предразсъдъците към кръвта им и коварните интриги на Мара. Пет години по-късно кръвта на върколак в близначките се пробужда неочаквано и въвлича отново цялото семейство в борби за власт и смъртоносни преследвания. Тръгвайки по следите, Фенрир разкрива истината за миналото. Докато защитава своята съпруга и дъщерите си, той отмъщава на истинския виновник зад всички престъпления.