В продължение на десет години голямата любов на принцеса Изолда от Виридия е Капитанът на храмовите рицари Леон, докато тя не разкрива тайната му връзка с по-малката ѝ сестра Айлийн. С разбито сърце тя заема мястото на Айлийн като жертва за свирепия дракон, тероризиращ кралството. В пустите земи на звяра Изолда научава истината: хилядолетният дракон Кален, смятан за жесток тиранин, е просто нежно същество, обречено на вечна самота. Двете ранени души намират утеха една в друга и се отдават на забранена любов, която руши границите между световете. Скоро Леон осъзнава грешката си и моли Изолда за прошка, но е категорично отхвърлен. Злонамерените планове на Айлийн са разобличени и тя получава заслужено наказание. Оставяйки болезненото минало зад гърба си, Изолда избира да остане до Кален. Двамата възстановяват драконовото царство, вдъхвайки нов живот на отдавна мъртвата земя.