Kris Nolan se přenesl do světa kultivace, ale brzy zjistil, že jeho celá vesnice byla vyvražděna a jeho snoubenka unesena. O tři roky později narazil Kris na Hannah Lynch a pomohl jí s jejím zraněním v horách. Vzala ho zpět, aby se připojil k jejímu Roving Demon Sect, přičemž mu lhala, že je to Roving Divine Sect, v pokusu použít ho k výrobě lidské pilulky. Zde si Kris našel přátele mezi některými staršími, všichni démony, kteří se nemohou dočkat, až ho uvaří. Tato podivná parta začala trávit čas pomáháním vesničanům a trestáním některých pokryteckých takzvaných spravedlivých sekt. Mezitím Kris dosáhl neporazitelné úrovně a brzy zjistí, že Hannah byla jeho ztracená snoubenka.
