Tisíc let po vyhynutí lidstva vládnou světu společně upíři a vlkodlaci. Knox, upíří baron, a Aurora, vlkodlačí lovkyně, jsou zapřisáhlí nepřátelé a tajní milenci. Aby pomohl Auroře vyhrát Festival dvou měsíců a zachránil svou matku, spojí Knox jejich životy zapovězeným kouzlem – zatají jí však, že každé zranění, které Aurora utrží, se přenese na něj. Když ztratí své milované a stanou se terčem obou ras, na veřejnosti se obrátí proti sobě, zatímco tajně vyšetřují pozadí konfliktu. Společně odhalí spiknutí zosnované jejich vládci, kteří už tisíc let podněcují války, aby zachovali prastaré prokletí. V noci závěrečné zkoušky se Aurora vzdá své jediné šance stát se člověkem a použije Srdce dvou měsíců k záchraně Knoxe. Jejich zakázaná láska tak zlomí prokletí a dá lidské civilizaci šanci znovu povstat.