Po náhlé smrti otce je elfka Charlotte krutě týrána svou macechou sukubou a dvěma nevlastními sestrami. Na elfí hostinu dorazí královna orků, aby pomocí magického skřeta vybrala novou nevěstu. Poté, co ji její nevlastní sestra tajně očerní, je Charlotte skřetem vybrána a odvedena na hrad orků jako vyjednávací žeton. Dostane příkaz vybrat si ze dvou orčích princů a během rituálu plnoletosti se za jednoho z nich provdat. Na Akademii nadpřirozena svaté Elaine potkává Charlotte dva orčí prince se zcela odlišnými povahami: Vespera, odměřeného a zdrženlivého tmavovlasého hadího prince, a Clauda, charismatického a zářivého zlatovlasého lvího prince. Zatímco ji nevlastní sestry Skyler a Blair ve škole neustále šikanují a chlípná hyena Logan proti ní bez ustání spřádá intriky, oba princové se mění v její zuřivě ochranitelské nápadníky. Před celou školou veřejně prohlašují Charlotte za svou a znovu a znovu uvolňují své plné zvířecí podoby – Zlatého lvího berserka a Obřího hada v černém brnění – aby ji zachránili z nebezpečí. Jak spolu tráví více času a jejich propletené osudy je vtahují hlouběji do životů toho druhého, Charlotte se ocitá rozpolcená mezi majetnickým a žárlivým Vesperem a něžným a oddaným Claudem. V sevření jejich drtivé náklonnosti se do obou postupně beznadějně zamiluje. V předvečer svého rituálu plnoletosti se Vesperovi dokonce zcela oddá, čímž nechtěně probudí vzácnou a nejvyšší pokrevní linii Svatého elfa, prastaré elfí rasy oplývající nepřekonatelnou mocí.