Nejvyšší bůh Charles pečetí své síly a pracuje jako školník na magické Akademii, aby chránil dceru Selenu před Azathothovou kletbou. Když se ji zkorumpovaný děkan pokusí obětovat Vnějším bohům, Charles uvolní svou pravou moc a invazi rozdrtí. Přesto je nucen svou posedlou dceru zabít. Aby ji vzkřísil, obětuje Charles své božství – v jejích probouzejících se očích však probleskuje zlověstné světlo Propasti.