Středověk. Draci vládnou kontinentu. Rodina Lydii donutí, aby se místo své sestry provdala za divocha, Dračího krále Luciana. Uteče do noci – a ve sněhem zaváté chatě narazí na dračího měňavce, jehož síla se vymkla kontrole. Aby ho zachránila, daruje mu své panenství... Druhý den je ale dopadena. Její utajované dračí těhotenství vyjde najevo, je označena za nečistou hříšnici a odvlečena před soud. Lucian po ní mezitím zoufale pátrá a vytrhne si šupinu od vlastního srdce, aby seslal pátrací kouzlo. Když křišťálová koule odhalí pravdu – že tou ženou, která ho zachránila a nechtěně nosí jeho dědice, je Lydia – a její život visí na vlásku, snese se z nebe, vtáhne si ji do náruče a všem vyhlásí: ona je jeho jediná nevěsta.